Saint Gobain: unterzeichnet eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Building Products of Canada Corp.

PRESSEMITTEILUNG

12. Juni 2023

Saint-Gobain gibt bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Building Products of Canada Corp. („Building Products of Canada“), einem privaten Hersteller von Dachschindeln und Holzfaserdämmplatten in Kanada, für 1.325 CAD abgeschlossen hat Millionen (rund 925 Millionen Euro) in bar.

Mit dieser Übernahme unternimmt Saint-Gobain einen logischen Schritt, um seine Führungsposition im Bereich Leichtbau und nachhaltiges Bauen auf dem kanadischen Markt zu stärken. Mit Building Products of Canada wird Saint-Gobain gut aufgestellt sein, um kanadische Kunden besser zu bedienen und ihnen ein breiteres innovatives und nachhaltiges Lösungsspektrum anzubieten.

Der Kaufpreis stellt ein Vielfaches (vor Synergien) von etwa dem 11,9-fachen des kanadischen EBITDA von Building Products im Jahr 2022 in Höhe von 111 Mio. CAD und einem Akquisitionsmultiplikator von etwa dem 8,2-fachen dar, wenn man Run-Rate-Synergien von etwa 50 Mio. CAD berücksichtigt.

Die Akquisition erfüllt die strategischen und finanziellen Kriterien der Gruppe, die im „Grow & Impact“-Plan dargelegt sind:

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird bis Jahresende 2023 erwartet.

STRATEGISCHE VORTEILE

Building Products of Canada ist ein führender Anbieter von Dach- und Außenbauprodukten in Kanada mit drei Produktionsstätten im gesamten Land (Montreal, Edmonton, Pont-Rouge) und 460 Mitarbeitern. Das Unternehmen nimmt eine führende Position bei Asphaltschindeldächern in Kanada ein und bietet ein umfassendes Sortiment an Außenbauprodukten, darunter Holzfaserdämmplatten und Akustikplatten. Der Verkauf erfolgt über mehr als 1.200 Verkaufsstellen bei Baumärkten und Fachvertriebskanälen.

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Saint-Gobain-Turm • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • Frankreich • Tel. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com

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Durch die Nutzung seiner hocheffizienten landesweiten Organisation wird Saint-Gobain seine Führungsposition in Kanada um 435 Millionen CAD ausbauen, wo das Unternehmen bereits einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden CAD erzielt, hauptsächlich Gips, Isolierung, Decken und Verkleidungen, einschließlich der jüngsten Übernahmen von Kaycan und GCP im Jahr 2022. Damit kann Saint-Gobain den Umfang der leichten und nachhaltigen Baulösungen, die Dachprodukte anbieten, zum Nutzen seiner kanadischen Kunden erweitern. Darüber hinaus wird die Innovationsfähigkeit von Saint-Gobain es Building Products of Canada ermöglichen, eine breitere, innovativere und nachhaltigere Produktpalette für seine Kunden zu entwickeln.

WERTSCHÖPFUNG & SYNERGIEN

Erhebliche Synergiemöglichkeiten werden auf ca. geschätzt. 50 Millionen Kanadische Dollar bis zum dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion. Darin enthalten sind Kostensynergien von ca. 40 Millionen Kanadische Dollar, die voraussichtlich durch die Kombination der Materialbeschaffung von Building Products of Canada mit der von Saint-Gobain und der Umsetzung des World Class Manufacturing-Programms von Saint-Gobain unter Nutzung der Best Practices seiner branchenführenden Position in seinen 17 Dachdeckerwerken in den USA eingenommen werden , Optimierung der Fracht- und Logistikkosten in ganz Nordamerika sowie Optimierung der VVG-Kosten. Vertriebssynergien von ca. Dank Cross-Selling-Möglichkeiten mit Kaycan (Nutzung des gesamten Angebots an Außenlösungen) und der Nutzung der Kanäle von Building Products of Canada zum Verkauf anderer Produktkategorien von Saint-Gobain und zur Erweiterung der Produktpalette im Dachbereich (mit Landmark®-Schindeln, GCP) werden 10 Mio. CAD erwartet Ice & Water Shield®-Abdichtungsmembranen).

Benoit Bazin, Vorstandsvorsitzender von Saint-Gobain, kommentierte:

„Ich freue mich sehr, die Übernahme von Building Products of Canada bekannt zu geben und freue mich darauf, bald die Teams von Building Products of Canada in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen, die sich im Laufe der Jahre eine sehr attraktive, hoch angesehene und renommierte Position in Kanada aufgebaut haben.“ ist ein wichtiger und logischer Schritt für Saint-Gobain, der es uns ermöglicht, eine führende Position im Dachbereich in Kanada zu etablieren und unser Angebot für die Gebäudehülle zu vervollständigen, das wir durch die jüngsten Akquisitionen von Kaycan und GCP gestärkt haben. Es vervollständigt unser Angebot an Lichtlösungen und nachhaltiges Bauen in Kanada, wie wir es in den Vereinigten Staaten erfolgreich getan haben. Die Übernahme passt perfekt zu unserer „Grow & Impact“-Strategie, stärkt unsere Position in Nordamerika und baut auf unseren vielen nachgewiesenen Erfolgen in dieser Region in den letzten vier Jahren auf . Es wird einen erheblichen Wert für die Aktionäre schaffen, die profitablen Wachstumsaussichten der Gruppe verbessern, unsere Lösungen bereichern, um unsere Kunden besser bedienen zu können, und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für die Teams von Building Products of Canada als auch von Saint-Gobain bieten.“

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Yves Gosselin, Präsident und Chief Executive Officer von Building Products of Canada, kommentierte:

„Heute beginnt ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte von Building Products of Canada. Unser Fokus auf die Bereitstellung der besten Lösungen und die Zufriedenheit unserer Kunden hat es uns ermöglicht, ein führender Akteur im Dachbereich in Kanada zu werden. Die Gelegenheit, sich Saint- anzuschließen. Gobain, der weltweit führende Anbieter von leichtem und nachhaltigem Bauen, der erheblich in Kanada investiert, ist der perfekte nächste Schritt, um unser Angebot durch die Nutzung der Innovation und Technologie von Saint-Gobain weiter zu bereichern: Ich möchte allen unseren Teams für ihre hervorragende Arbeit danken Ich freue mich darauf, die Integration von Building Products of Canada in Saint-Gobain zu leiten und weiterhin profitables Wachstum voranzutreiben.“

RBC Capital Markets, LLC fungiert als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sowie Blake, Cassels & Graydon LLP fungieren als Rechtsberater für Saint-Gobain im Zusammenhang mit der Transaktion. Deloitte Corporate Finance Inc. fungiert als Finanzberater und McCarthy Tétrault LLP fungiert als Rechtsberater für Building Products of Canada.

Telefonkonferenz für Analysten/Investoren am 12. Juni 2023 um 18:30 Uhr Pariser Zeit (GMT + 1)

Einwahl: +33 1 70 91 87 04 oder +44 12 1281 8004 oder +1 718 705 8796 Bitte wählen Sie sich 5 bis 10 Minuten vor der geplanten Startzeit ein.

Wiederholung: +39 02 802 0987, dann drücken Sie 700724# und 724# von 21:00 Uhr Pariser Zeit bis zum 12. Juli 2023.

Eine Präsentation wird vor der Telefonkonferenz auf der Website von Saint-Gobain unter https://www.saint-gobain.com/en/finance/financial-events verfügbar sein

Saint-Gobain ist weltweit führend im leichten und nachhaltigen Bauwesen und entwirft, produziert und vertreibt Materialien und Dienstleistungen für den Bau- und Industriemarkt. Seine integrierten Lösungen für die Sanierung öffentlicher und privater Gebäude, den Leichtbau und die Dekarbonisierung von Bau und Industrie werden in einem kontinuierlichen Innovationsprozess entwickelt und bieten Nachhaltigkeit und Leistung. Das Engagement der Gruppe orientiert sich an ihrem Zweck,

„DIE WELT ZU EINEM BESSEREN ZUHAUSE MACHEN“.

51,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2022

168.000 Mitarbeiter, Standorte in 75 Ländern. Ziel ist es, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen

Weitere Informationen zu Saint-Gobain finden Sie unter

Besuchen Sie www.saint-gobain.com und folgen Sie uns auf Twitter @saintgobain

Vivien Dardel:

+33 1 88 54 29 77

Patricia Marie:

+33 1 88 54 26 83

Floriana Michalowska:

+33 1 88 54 19 09

Laure Bencheikh:

+33 1 88 54 26 38

Alix Sicaud:

+33 1 88 54 38 70

Flavio Bornancin-Tomasella:

+33 1 88 54 27 96

James Weston:

+33 1 88 54 01 24

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Haftungsausschluss

Compagnie de Saint Gobain SAhat diesen Inhalt veröffentlicht auf12. Juni 2023 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Verteilt durch die Öffentlichkeit, unbearbeitet und unverändert, am12 June 2023 16:06:03 UTC.