Deckhersteller kämpfen angesichts starker Umsätze mit Kapazitätsgrenzen

Fiberon LLC mit Sitz in New London, North Carolina, gehörte zu den Terrassendielenherstellern, die Produktionskosten und Einzelhandelspreise gesenkt hatten, um besser mit den marktbeherrschenden Holzprodukten konkurrieren zu können.

Dann, im März 2020, brachte die COVID-19-Pandemie neue Dynamik zu ihren Gunsten. Hausbesitzer gingen auf Einkaufstour, um Terrassendielen zu kaufen, und eine Holzknappheit führte zu höheren Preisen für Holzmaterialien.

Die sich schnell ausbreitende Atemwegserkrankung, die soziale Distanzierungsregeln, Kapazitätsbeschränkungen in Innenräumen, Quarantänen und Sperren mit sich brachte, steigerte den Wunsch nach Unterhaltung, Arbeit und Lernen im Hinterhof.

Gleichzeitig schlossen steigende Preise für Holz die Preislücke zwischen Verbund- und Zell-PVC-Terrassendielen und ihrer Konkurrenz.

Laut Jim Stange Sr., Produktmanager des Unternehmens, das Polyethylen-Verbundplatten (Concordia Horizon, Concordia Symmetry, Sanctuary, Good Life, ArmorGuard) und PVC-Platten (Promenade und Paramount) anbietet, ist Fiberon bereit zur Lieferung.

„Bei Fiberon erleben wir ein Rekordjahr für Terrassendielen und Produkte für den Außenbereich“, sagte Stange in einer E-Mail und verwies auf neue Terrassenfarben und verbesserte Befestigungssysteme. „Wir machen es unseren Kunden noch einfacher, schöne Wohnräume im Freien zu schaffen und zu installieren.“

Mit einem geschätzten jährlichen Extrusionsumsatz von 235 Millionen US-Dollar belegt Fiberon laut der neuesten Rangliste von Plastics News den 21. Platz unter den nordamerikanischen Rohr-, Profil- und Schlauchextrudern.

Eine der neuen Fiberon-Farben, Cabana, wurde der Good Life Escapes-Produktlinie hinzugefügt, die über eine dreiseitige Kappe zum Schutz vor Feuchtigkeit, Flecken und Ausbleichen verfügt und über eine gewellte Unterseite für eine leichtere Terrassendiele mit schnellerer Installationszeit verfügt.

Die Good Life Weekender-Linie verfügt außerdem über die gewellte Unterseite, was neben der Gewichtsreduzierung auch die Rohstoffkosten senkt. Der Preis von Fiberon soll Käufer von Holzterrassen dazu verleiten, etwas mehr für ein Produkt zu bezahlen, das nicht splittert, sich nicht verzieht oder verblasst und nur mit Seife und Wasser gereinigt werden muss, damit es wie neu aussieht.

„Hausbesitzer ersetzen ihre verwitterten Holzdecks durch leistungsstarke, wartungsarme Fiberon-Verbunddecks und Geländer“, sagte Strange. „Wir sehen eine starke Nachfrage sowohl von Handwerkern als auch von Heimwerkern.“

Um Schritt zu halten, erhöht Fiberon seine Kapazitäten vorzeitig und investiert, um die Effizienz seiner vorhandenen Anlagen zu steigern, erklärten Unternehmensvertreter in vierteljährlichen Telefonkonferenzen.

Trex hat außerdem kürzlich eine Erweiterung abgeschlossen, um die Kapazität im Vergleich zum Volumen von 2019 um 70 Prozent zu erhöhen.

Nach Angaben von Plastics News liegt Trex mit einem Umsatz von 880 Millionen US-Dollar an sechster Stelle unter den nordamerikanischen Rohr-, Profil- und Rohrextrudern.

Darüber hinaus hat Azek einen Drei-Phasen-Plan zur Kapazitätssteigerung um 70 Prozent umgesetzt. Der Hochlauf der letzten Phase ist für die ersten beiden Geschäftsquartale 2022 geplant.

Azek ist der achtgrößte nordamerikanische Extruder mit einem geschätzten Umsatz von 580 Millionen US-Dollar.

Laut Nancy Musselwhite, Branchenanalystin bei Principia Consulting LLC mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, haben die Hersteller der meisten Terrassenprodukte Kapazitätserhöhungen eingeleitet oder geplant.

„Es herrscht großes Vertrauen in die Stärke und Gesundheit der Terrassendielenbranche“, sagte Musselwhite in einem Telefoninterview.

Principia Consulting schätzte den Wert des US-amerikanischen Terrassenmarkts im Jahr 2020 auf 4,1 Milliarden US-Dollar.

„Obwohl wir erste Anzeichen einer steigenden Nachfrage sowohl nach Holz als auch nach Holzalternativen sahen, konnten wir nicht vorhersagen, dass die starke Nachfrage bis zum Jahresende anhalten würde oder dass sich die Holzinflation auswirken würde, was beeindruckend war“, sagte Musselwhite. „Der Preis für Holz stieg dramatisch an, was den Preis pro laufendem Fuß angeht, und blieb lange Zeit auf sehr hohen Preisen.“

Der Terrassendielenmarkt wuchs im Vergleich zu 2019 volumenmäßig um 9 Prozent und wertmäßig um fast 22 Prozent.

Die Nachfrage nach Terrassendielen aus Holz und alternativen Holzprodukten stieg im Jahr 2020 stark an. Die Kategorie der Holzalternativen umfasst Terrassendielen aus beschichtetem Verbundwerkstoff, Zell-PVC und unbedeckten Verbundwerkstoffdielen, während Holzterrassen aus druckimprägniertem Bauholz, Zedern- und Mammutholz, Harthölzern und thermisch oder chemisch modifiziertem Holz bestehen.

„Es gab eine unglaubliche Nachfrage nach Terrassenprodukten“, sagte Musselwhite. „Die Menschen haben in den Hinterhof investiert, und als die Bestellungen für den Aufenthalt zu Hause eingingen, hörten sie nicht auf. Der Wohnraum im Freien ist in den Köpfen der Menschen zu einem wertvollen Mittelpunkt des Hauses geworden. Das war keine vorübergehende Phase. Der Verkauf geht weiter.“ im Jahr 2021 sehr stark sein.“

In diesem Frühjahr stiegen die Schnittholzpreise zeitweise um 300 Prozent, nachdem mit der Ausrufung der COVID-19-Pandemie im März 2020 eine historische Knappheit einsetzte.

Stattdessen kauften die Amerikaner Baumaterialien für Do-it-yourself-Projekte. Gleichzeitig lockten niedrige Zinsen Hauskäufer an, darunter auch mehr Millennials. Der Wohnungsbestand versiegte und die Käufer wandten sich dem Neubau zu.

Die Bauherren waren mittendrin.

„Sägewerke wurden geschlossen und mussten dann wieder hochfahren“, sagte Musselwhite. „Das führte dazu, dass den Behandlern das zu behandelnde Holz fehlte, während die Hausbauer gleichzeitig nach Einrahmungspaketen suchten. Es gab eine große Nachfrage in der Holzlieferkette, als es nicht vorbereitet war.“

Die US-Volkszählung ergab für 2020 1,47 Millionen Genehmigungen, was es zu einem großen Jahr für den Bau neuer Häuser macht. Allerdings machten Neubauten immer noch nur 5 Prozent der Nachfrage nach Terrassendielen aus.

„Hausbauer werden keine Terrasse bauen, es sei denn, die Topographie oder die Architektur machen es nötig“, sagte Musselwhite. „Denken Sie an hügelige Standorte, wie etwa im Nordosten. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sich eine Terrasse aus dem zweiten Stock eines Hauses löst.“

Fünfundneunzig Prozent der Terrassendielen werden zum Umbau verkauft, sei es zur Reparatur oder zum Austausch vorhandener Produkte oder zum Hinzufügen einer neuen Funktion zu einem bestehenden Haus.

„In unserer Untersuchung haben wir festgestellt, dass ein großer Prozentsatz der Hausbesitzer im Jahr 2020 angaben, eine neue Terrasse auf einem bestehenden Haus zu bauen, wo zuvor keine Terrasse vorhanden war“, sagte Musselwhite. „Das zeugt von dem Bestreben, Wohnraum im Freien zu schaffen, unabhängig davon, wie Ihr Hinterhof vorher aussah.“

Holzterrassen hatten im Jahr 2019 volumenmäßig einen Marktanteil von 78 Prozent, gefolgt von Holzalternativen mit 20 Prozent und anderen Terrassendielen mit 2 Prozent. Der Anteil habe sich im Jahr 2020 leicht verschoben, sagte Musselwhite. Holz gewann vor allem aufgrund der Preisinflation wertmäßig an Wert, und Holzalternativen gewannen mengenmäßig gegenüber Holz. Gedeckelte Verbundwerkstoffe machten wertmäßig etwa ein Drittel des Marktes für Terrassendielen für Wohngebäude aus.

Zusätzlich zu den Good Life-Produktlinien von Fiberon brachte Azek im Jahr 2021 eine neue PVC-Terrassendielenlinie der Marke TimberTech Azek mit der Bezeichnung Landmark Collection auf den Markt. Das Unternehmen sagt, dass es eine proprietäre Farbkaskadentechnologie auf die Tafeln anwendet, um mehrere Farben zu mischen und Highlights und Lowlights zu erzeugen, die den in der Natur vorkommenden Variationen ähneln.

Shepley Wood Products arbeitet mit Azek Co. zusammen, um PVC-Abfälle von Baustellen zu sammeln und für zukünftige Produkte zu recyceln.

Laut Jacob Szypka, Fiberon-Marketingspezialist, hat Fiberon im vergangenen Jahr mit SCS Global Services mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, zusammengearbeitet, um den Recyclinganteil seiner Produkte zu zertifizieren.

„Wir erreichen einen Anteil von mindestens 94 Prozent recyceltem Material in den PE-Terrassendielen“, sagte Szypka in einer E-Mail und fügte hinzu, dass das Unternehmen weiterhin nach Möglichkeiten suche, den Anteil an recyceltem Material in seinen PE- und PVC-Dielen zu erhöhen.

Laut Mike Huskey, Vizepräsident für Betrieb und Lieferkette bei Fiberon, verwendet Fiberon derzeit durchschnittlich 100 Millionen Pfund recyceltes PE pro Jahr.

„Der größte Teil davon stammt aus postindustriellen Abfällen, die vielen Herstellern einen Absatzmarkt für ihre PE-Abfallströme bieten“, sagte Huskey in einer E-Mail. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen PE-Abfallströmen, einschließlich kreativer Möglichkeiten, mehr Post-Consumer-Abfälle in unseren integrierten Recyclingprozess zu integrieren.“

Untersuchungen zeigen, dass Verbraucher, insbesondere die jüngeren Generationen, beim Einkaufen umweltbewusster werden, sagte Szypka.

„Noch wichtiger ist, dass wir die Bedeutung schätzen, die die Verwendung recycelter Materialien für unsere Umwelt hat, und Fiberon wird weiterhin umweltfreundliche Produkte und Prozesse entwickeln“, fügte er hinzu.

Mit möglichen Investitionen in neue Maschinen wird Fiberon im Jahr 2022 und darüber hinaus die Nutzung zusätzlicher alternativer Recyclingmaterialströme prüfen, sagte Huskey.

Im Januar 2020 startete das Unternehmen außerdem seine Nachhaltigkeitsinitiative Fiberon Balance.

„Seitdem arbeiten wir mit der National Forest Foundation zusammen und haben mit der Arbeit an einer Umweltproduktdeklaration und einer Ökobilanz begonnen, um Kunden dabei zu helfen, die Anforderungen für LEED-Punkte zu erfüllen“, sagte Szypka und bezog sich dabei auf das von der National Forest Foundation entwickelte Bewertungssystem „Leadership in Energy and Environmental Design“. US Green Building Council.

Viele Hersteller finden auch neue Verwendungsmöglichkeiten für extrudierte Profile als Verkleidungsprodukte.

„Ihr Fokus liegt mehr auf dem kommerziellen Akzentmarkt als auf dem Wohnimmobilienmarkt“, so Casey Olson, ein weiterer Analyst bei Principia.

Kommerzielle Fassadenverkleidungsprodukte werden normalerweise in einer Regenschutzanwendung installiert, sagte Olson, während Fassadenverkleidungsprodukte für Privathaushalte direkt auf die Gebäudehülle geklebt werden.

Fiberon hat dieses Jahr Wildwood-Verkleidungen eingeführt und erhält viele Anfragen, so David Graham Sr., Fiberons nationaler Verkleidungsmanager.

Wildwood, das ebenfalls zu 94 Prozent aus recyceltem Material besteht, lässt sich wie echtes Holz schneiden und installieren, ohne dass die gleichen Beiz- und Lackierarbeiten erforderlich sind. Die Verkleidung verfügt über ein offenes Fugenprofil und ist für gestalterische Flexibilität in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich.

„Erste Kundenkontakte zeigen uns, dass das Produkt Designer inspiriert, und wir haben von einigen etablierten Firmen Rückmeldungen erhalten, dass die authentische Holzästhetik von Wildwood unzählige Projektmöglichkeiten eröffnet“, sagte Graham in einer E-Mail. „Architekten sind besonders von unserem echten 6-Zoll-Profil begeistert, weil es optisch ansprechender wirkt und eine höhere Ausbeute ermöglicht.“

Wildwood finde auch bei Hausbesitzern großen Anklang, sagte Graham und verwies auf das leistungsstarke, wartungsarme Preis-Leistungs-Verhältnis und die 50-jährige Garantie.

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